La historia comienza cuando las cigüeñas traen varios animales bebés a los animales del circo Casey Jr. Al
día siguiente mientras los animales del circo son transportados en un tren del circo, la elefanta Sra.
Jumbo recibe a su cría de una cigüeña. El bebé elefante se convierte rápidamente en el centro de las burlas
de los otros elefantes debido a sus grandes orejas, y lo llaman «Dumbo».
